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卫星互联网或成两会新内容 产业迎战略发展机遇_科技频

发布日期:2020-05-20 06:37   来源:未知   阅读:

万众瞩目的两会将于下周正式举行,投资者非常关注两会重点提及什么内容。参考过去三年两会的内容,首次在两会上重点提及或者写入政府工作报告的主题,最容易受到市场资金追捧,成为市场的风口。比如2017年的人工智能,2018年的“独角兽”,2019年的氢能源。预期新基建仍然是今年两会的重要内容,4月20日卫星互联网首次纳入“新基建”范围,说明了国家的重视程度,卫星互联网有望首次被两会提及或者写入政府工作报告。2020年是中国卫星互联网发展的元年,卫星产业链有望迎来重大发展机遇。

过去三年两会新主题回顾

2017政府工作报告,指出要加快培育壮大包括人工智能在内的新兴产业,“人工智能”首次被写入了全国政府工作报告。人工智能板块随后受到主力资金追捧,其中赛为智能(300444)上涨58%、科大智能(300222)上涨40%、科大讯飞(002230)当年最大涨幅超过150%。

2018年监管层表示支持创新企业上市,为“独角兽”企业开通绿色通道;两会期间监管层、研究者频繁表示支持BATJ等独角兽企业回归A股。宁德时代、工业富联和迈瑞医疗三家独角兽公司在A股上市。独角兽概念全面爆发,成为当年3月份的领涨主线,蚂蚁金服概念股合肥城建(002208)大涨122%,宁德时代概念股天华超净(300390)最大涨幅超100%。

2019年《政府工作报告》进行83处修订,其中提出“推进充电、加氢等设施建设”。这是氢能首次被写入《政府工作报告》。氢能源(燃料电池)出现一波上涨行情,其中龙头美锦能源(000723)短短一个月左右暴涨3倍,厚普股份(300471)大涨近2倍。

卫星互联网或成今年两会新内容

今年两会将于下周正式举行,预期新基建依然是两会的重要内容之一。新基建在18年首次被提出,随后内涵不断丰富,如央视提到5G基建、特高压、数据中心等七大领域。2020年4月20日的发改委新闻发布会上,官方确定了“新基建”的定义及范围,包括“信息基础设施”、“融合基础设施”和“创新基础设施”三个方面。

其中,信息基础设施中的“卫星互联网”首次被明确纳入新基建范围,说明了国家的重视程度,将成为新基建重要的发展方向。在这里也做一个大胆的猜测,卫星互联网将是今年两会的新内容,甚至有可能首次被政府工作报告提及。

卫星互联网产业迎战略发展机遇

卫星互联网是指针对地面网络的不足,利用卫星通信技术建成的互联网形式。卫星通信具有抗毁性强、覆盖面积广、布署迅速灵便、传送容积大、传送平稳可靠、不会受到地貌和地区限定等特点,卫星通信作为地面通信的补充手段,能够有效弥补地面通信缝隙,实现全球覆盖。

各国将卫星互联网建设上升为国家战略,推动卫星互联网组网计划。在各国的组网计划中,OneWeb、O3b、Starlink、Telesat 卫星系统为典型代表。其中,最受市场关注的是Starlink卫星系统(也称“星链计划”),该计划“钢铁侠”马斯克的SpaceX来推动。Starlink 卫星系统是是有史以来卫星数量最多的星座系统近 1.2 万颗卫星的项目全部获批,预计 8 年内实现组网。

2020 年是中国卫星互联网的元年,开始进入卫星的密集发射阶段。国企提出的卫星星座主要有“鸿雁计划”、“虹云工程”等。申万宏源认为,2020-2022 年间,以国营企业为主导建设力量的低轨卫星星座将陆续面世,估计我国2022 年共计在轨低轨卫星规模 800 余颗,2027 年我国低轨卫星总规模有望达到 3950 颗。

国内公司卫星星座规划

我国低轨卫星互联网产业链由卫星制造、火箭发射、地面设备、卫星运营四大环节构成。目前我国低轨卫星互联网正在初步兴起阶段,投资主要集中于空间段及地面段的基础设施建设,上游卫星制造、卫星发射及地面设备中的地面站建设是优先受益环节。后续随着组网的成熟及各基础设施环节相继落地,下游应用服务逐渐爆发,民营企业大批入驻产业链,中游地面设备与运营环节将明显受益。

申万宏源估计在低轨卫星互联网前期的投资阶段,卫星发射、卫星制造及卫星地面站设备中关口站的投资总规模至2027年累计可达1690亿元,各环节投资规模占比分别为46%、49%及 5%。

卫星产业迎来战略发展期,头部公司有望率先跑出,关注中国卫通、中国卫星、和而泰、天银机电、康拓红外等。

卫星产业链相关公司

(越声理财 陈增学 证券执业资格号:A0590615080001)

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